13 年前
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雷诺警局的八个半调子警员在喜好穿短裤、频频要求调离的吉姆（托马斯•列农 Thomas Lennon 饰）带领下奔赴迈阿密参与一个全警察系统的会议，抱着享受阳光海滩希望的一行人抵达后，才发现他们居然完全被组织方忽视，八人无奈之下只得暂住简陋的汽车旅馆，岂料会场中的2000名警察遭遇恐怖袭击，全体中毒，迈阿密海滩陷入了没有警察的窘境，代理市长只得摆脱八人负责这一地区的治安。懒散成性、毫无责任感的八人把维护治安变成了一场荒诞的大戏，他们炸鲸鱼尸体、被当地贩毒团伙头目莫名其妙的拷问后哭天抢地的求饶、女警员酩酊大醉后胸口多了一个陌生男人头像的纹身……代理市长无法再忍受他们搞砸一切，将他们驱逐，满怀愧疚的雷诺警员们登门道歉，却意外发现了代理市长和毒贩头目的诡计。。公元1126年，北宋靖康元年。漠北女真人以4万铁骑入侵中原。由于太上皇宋徽宗的昏聩以及军备疏散，金兵长驱直入，如入无人之境。一路烧杀抢掠，直攻到东京汴梁。城破之日，金兵虏徽、钦二帝，是为靖康之耻。
此后钦宗之弟赵高继位，是为高宗。一代英雄岳飞护佑高宗，被困牛头山。为迫岳飞投降，金将兀术派二太子金弹子（张成忠 饰）、三公主银铃子（张希玲 饰）和张兆奴（张跃宁 饰）前去偷袭岳家庄，欲虏岳母以作要挟。
岳飞之子岳云（寻峰 饰）自幼喜好舞枪弄棒，一双银锤使得风生水起。他闻听父亲被困牛头山，计划偷偷前往助阵，却被几个兄弟掣肘。牛皋之子牛通（刘卫民 饰）偶然遇见伪装后的金弹子等人，无意中得知偷袭计划，于是连忙赶往岳家庄报信。得知消息的岳家小将们整饬装备，等待即将到来的一场大战……。清廷四品带刀侍卫马龙在官场失势，转而投到理藩院任职；背叛师父投靠敌人的王显落草为寇，无恶不作；吕四娘再度隐居避难。利欲熏心的马龙，为获得高官厚禄，不惜民族分裂疆士破碎，而效力于准噶尔部阿睦那撒亲王，参与其阴谋判乱，并受亲王派遗秘密护送联合东西蒙叛乱的“血密函”。乾隆皇帝有所觉察后，派重臣纳兰文德出京察访，却被王显一伙拦劫在山路上，幸得路过此地的吕四娘的阻止。不久，他们又在西瓜地里伏击了马龙一行，混战中，马龙抱着装有密函的宝匣只身逃走，并在当晚投宿到圆通寺。就在第二天清晨马龙准备离去时，被在此寺出家为僧的马师傅海空法师发现，为清理门户，海空法师与马龙展开一场恶斗。这时，仇英和吻妹及时赶来，他们打落马龙身上的宝匣，发现了密函。王显赶到，也被仇英和吻妹打得落荒而逃。马龙追上王显，要与他联手对付仇英和吻妹。受阿睦那撒亲王委派，暗中监视马龙的恶僧凌云子出现在马...。