20 年前
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一个辉煌的但很内向的音乐家爱上了一个年轻美丽的社工。而社工最初是被吉姆的音乐天才吸引，最后他内心的恶魔失控时的浪漫与令人震惊的悲剧结果失败了。。1913年，西西里的小岛上，有一个农民家庭：母亲笃信宗教，哥哥萨尔瓦多（文森特•阿玛托 Vincenzo Amato 饰）隐忍内向，弟弟平静如水，孙子又聋又哑，他们的生活极为贫苦。某天，一个美国人来到了这里，开始传播关于新大陆的诸般传奇，这让一家人找到了寻求美好生活的方向，经过一番讨论，最终他们决定偷渡到美国。他们穿上了皮靴，穿越叫卖的集市，登上了开赴美国的渡轮。在途中，他们结识了多次赴美未果的年轻女子露西亚（夏洛特•甘斯布 Charlotte Gainsbourg 饰），萨尔瓦多对露西亚产生了好感，但是母亲极力反对，所以两人只得眉目传情。但是某天，露西亚突然找到了萨尔瓦多，提出了一个令他意想不到的建议……。本片为同人社团舞风所制作的同人动画。
幻想乡，一个于世界之外独立存在的美好国度，在那里，妖怪，人类，神灵，神兽共同生活在同一片天地下，彼此之间关系和睦又友好。在这里，没有悲伤，没有痛苦，没有战争，没有死亡，有的只是整日整日的闲散生活，和充斥在每一寸空气中的快乐。
夏天即将到来，巫女博丽灵梦（中原麻衣 配音）所在的神社即将举行一年一度的夏日祭典，幻想乡的所有居民们都在期待着这一天的到来。就在这个节骨眼上，一连串怪事的发生让幻想乡陷入了危机之中。神社门口的钱柜遭窃，帕秋丽（高桥美佳子 配音）的藏书不知所踪，红魔馆的茶点消失不见，这几起事件的背后，究竟隐藏了怎样的真相？。