5 年前
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重案组肥棠（林雪 饰）嗜赌成性，欠下高利贷，终日被放债人陈耀雄（林家栋 饰）追讨。肥棠被逼无奈，竟打起警署内赃款的主意，他盗取赃款却仍填不上债务窟窿，只好藏进小旅馆躲避阿雄。PTU的沙展阿森（任达华 饰）得知肥棠私盗赃款，想方设法保护和帮助好友，却毕竟能力有限。
偶然机会，肥棠和隔壁四个潮州同乡相识，更因其专业车手的经历和技术得到对方赏识。不曾想这四人竟是内地过来的悍匪，他们力邀肥棠入伙，为金钱和道义所惑的肥棠踟蹰不定。迷途的警察能否找到归来的路？。千威性格孤傲，武功高强，更以他的长发功威震武林，找他比武的人络绎不绝，然结果不是就此退隐就是闭门不出，更甚者自我了断结束生命……
千威为人孤僻，但对女子阿敏温柔呵护，阿敏更怀了千威的骨肉，两人生活倒也甜甜蜜蜜。武林中飞龙帮的马庄主阴险狡诈，一心妄想做武林盟主，视千威为眼中钉。于是，他使出狠计胁迫阿敏剪去千威的长发削减他的功力，阿敏将如何是好。。
