10 年前
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出生于室町京都猿乐某个剧团的异形之子犬王（Avu-chan 配音），他被周围的人疏远、戴着遮住面容的葫芦面具。某天，犬王遇到了因诅咒而失明的少年琵琶法师友鱼（森山未来配音），友鱼弹着琵琶的弦，犬王则踏步而歌。一瞬间，只有两个人的呼吸、只有两人的世界就此展开。犬王享受着壮烈的命运、用强有力的舞蹈开拓出自己人生，身旁的友鱼则探求诅咒的真相、拨弄琵琶与异界共鸣。他们两人成为了在乱世中生存下来的搭档，彼此的才能都得以展现，作为独一无二的艺人使得人们狂热。而在顶点，又有某些东西在等待着他们二人…… 影片改编自古川日出男的小说《平家物语犬王之卷》。。庆南（金泰宇饰）是一名电影导演，他近期去了两次旅行，第一次是作为电影节审查委员会的委员以访问考察的名义去堤川，去济洲岛则是因为那里有个演讲的活动等着他。在堤川，他结识了电影监制贤熙（艺智苑饰），两人相见恨晚，很快成为好友。经贤熙的介绍，庆南来到其同性恋朋友尚龙（孔炯珍饰）家做客，和尚龙的妻子（郑柔美饰）一起喝酒，但事后庆南觉得浑身不自然，有种奇怪的体验。在学校时代的前辈（刘俊尚饰）的邀请下，庆南来到济洲岛做演讲。庆南知道朋友高顺伊的妻子喜欢了自己多年，而这件事情也被他的老婆（高贤贞饰）知道了，什么是原本以为了如指掌的事情忽然变得什么也不明白了……。