19 年前
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蒋松平（乔庄饰）在师父死后，肩负起了照顾师娘苏玲（凌波饰）的重任。蒋松平希望苏玲能够学会唱歌，如此便可以靠自己的能力在社会上立足，经过了不懈的努力，苏玲成功了，而她和蒋松平之间的感情，也在此过程中不断的升温发酵。 之后，苏玲在一家夜总会里找到了一份工作，并且结识了歌女白露（沈衣饰）。实际上，白露早已经对蒋松平芳心暗许，她将蒋松平和苏玲之间的情投意合全部看在眼底，内心感到非常的妒忌。为了拆散这对佳偶，白露偷偷的向蒋松平提供毒品，再将他吸毒的事情告诉了苏玲，这令苏玲对蒋松平感到非常的失望。。1900年春，青城水烟商家孟府的大公子孟祥河带着妻儿回到青城，卷入了林奇川、孙三一伙侵吞孟家产业的凶险漩涡。靠自己的枪法和同骆五、王管带的关系，孟祥河让林奇川一伙断绝了吞没孟家财产的念头。凭借敏锐的商业嗅觉，孟买下了滞销的大量水烟，成为青城首富。辛亥革命爆发后，孟组织青城商界为革命军筹集资金，差点被林奇川一伙害得家破人亡。1937年，日军侵略中国，派飞机轰炸兰州城。孟祥河儿子孟岸、儿媳林琅为掩护民众撤离而被炸死。儿子﹑儿媳的牺牲使其更加坚定了抗日决心，主动上门找林奇川冰释前嫌，共谋抗战大业。在亲人的尸骨面前，两位几十年的仇敌，在民族危难的大是大非面前尽释前嫌，携手组织“抗日同盟会”，并散尽家产，将所得银两全部捐给了“八路军兰州办事处”，支援民族抗日大业……。