19 年前
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杜立德（艾迪·墨菲 Eddie Murphy 饰）因为拥有能够和动物交流的特殊能力而在当地名声大噪，拜访他的除了人类以外，前来寻求帮助的动物亦是络绎不绝，一时间，杜立德忙的焦头烂额，在无形之中忽略了家人们的感受。 一天，一群动物找到了杜立德，它们赖以生存的森林即将被砍伐，它们希望杜立德能够帮助它们保护唯一的家园。杜立德在森林里找到了珍稀物种太平洋熊艾娃（莉莎·库卓 Lisa Kudrow 配音），只要能给艾娃觅得一配偶，那么就可以要求政府保护这片森林。在马戏团里，杜立德找来了早已经被人类驯化的大熊阿奇（史蒂夫·茨恩 Steve Zahn 配音），但很显然，阿奇并没能够吸引到艾娃的注意。。阿里父母离异，他从小和母亲一起生活，和父亲没有很多的联系。母亲即将动身去往其他地方，没法带上阿里一起。阿里十分不情愿的搬到了乡下的父亲那里。在乡下，还有他的奶奶和他儿时的好朋友劳拉。阿里和奶奶关系很好，但是和父亲之间似乎总存在着一份隔阂。父亲建议他去渔场帮忙，顺便挣一些零用钱。为了改善和父亲之间的关系，阿里决定和父亲一起去狩猎，但就在阿里举起枪的一瞬间，他动了恻隐之心。强硬的父亲忍不住一把夺过枪，并在他面前开枪打死了一只海豹。此次父子之约，并没有达到预期的目的。阿里的奶奶就去世了，阿里备受打击。在奶奶去世后，父亲还是和以前一样和朋友买醉。阿里与父亲的关系一度降至冰点，直到父亲突然醒悟，在阿里生日送给了他一辆自行车。在得知阿里的奶奶去世后，劳拉赶来安慰他，两人相拥之时却产生了微妙的感情。但现在的劳拉已经有了男朋友，阿里还是压抑住内心的冲动。后来劳拉和男友分手，渔场一起工作的朋友为他们制造机会，劳拉受人侵犯，阿里只能眼睁睁看着同样晕睡的劳拉忍受侮辱。。
