15 年前
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神医元默与燕雀二人原本在凌华山编撰医书，研究疑难杂症，但一场莫名的病症打破了他们平静的生活。为研究出此病的救治方法，元默带着燕雀下山了。在这期间，一个名叫万刃阁的组织横空出世，圣子云定与圣女云止水声称带来了治病的圣水，并在四处分发中成功笼络了民心，一举成名。然而，元默研究后发现，所谓的圣水并不能根治此病，只是可以缓解病痛。与此同时，他也逐渐发现，此病竟是一种故意投放的剧毒。彼时，万刃阁乘风而起，教众已遍布各地，云定与云止水二人开始争夺教主之位，而燕雀竟然也与万刃阁有着说不清的关系。燕雀的真实身份是什么？万刃阁究竟有着怎样的目的？元默又会如何解开层层谜团，救治众生？。汤姆（弗雷德里克·马奇 Fredric March 饰）是一名内心怀揣着远大理想的剧作家，而乔治（加里·库柏 Gary Cooper 饰）则是一位名不见经传的小小画家，两人同为文艺界人士，在巴黎合租了一幢公寓。一次偶然中，汤姆和乔治邂逅了名为吉尔达（米利亚姆·霍普金斯 Miriam Hopkins 饰）的女子，两人同时被吉尔达与众不同的魅力所深深吸引，坠入了情网。 然而，夹在这两个男人之间的吉尔达无法做出选择，于是想出了一个注意，那就是住进汤姆和乔治家中，督促他们创作作品，就这样，一段奇怪的三角关系形成了。为了创作一部话剧，汤姆需要返回伦敦待一阵子，他十分担心在他不在的这段时间里，乔治和吉尔达之间会擦出火花。。