22 年前
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善良活泼的吉它和好友低音，受聘在黑猫卡拉OK歌舞厅当乐手。黑夜降临，正是卡拉OK的黄金时间。这时，澳门一带的走私集团头目瘸子带着八名大汉来到歌厅找黑猫讨债。原来，黑猫将盗古墓得来的文物卖给瘸子，却扣下了最宝贵的金印。瘸子此次不仅要夺回金印，还要“废了”黑猫。狡诈的黑猫指派人将金印放进了吉它和低音的琴套里，而他俩一无所知，从而遭到瘸子的追捕。对吉它颇有好感的歌手咪咪帮助吉它和低音逃离魔爪，并建议他们男扮女装躲过眼下风波。男扮女装的吉它和低音来到假日饭店豪华旅游轮，参加了女子乐队。
咪咪上了游轮，从吉它的琴套中将会印偷走，企望男友阿黄带着金印去自首。阿黄却死心塌地地投靠了瘸子，咪眯失望地离开他。小艾自从认识男扮女装的吉它和低音后，重新建立起生活的信心。吉它和低音总想找机会把自己的真实身份和爱慕之情告诉她。游轮停靠美丽的岛屿。自以为聪明的吉它扮成“黄曼曼”陪小艾上岸玩，小艾对一位英俊潇洒的大副一见钟情。吉它一看，那位大副正足低音，他气得瞠目结舌。公安人员小梁在船上发现吉它和低音，便暗中注意蕾他们。阿精带着打手在甲板认出了低音和吉它。危难之时，咪咪拿着金印挺身而出。低音大喊着不让咪咪交出金印。公安人员及时赶到，擒获了船上的走私集团分子。带着胜利的喜悦和恢复男儿身的骄傲，吉它和低音各自带着心爱的人结伴同行。。莎拉，一个美丽的年轻女孩，回到一个古老的废弃的机械车间，在一个偏僻的地方遇到了她意想不到的知己罗恩霍珀|一个神秘的存在，一直被固定在同一个地方。。本片是部风格特异的现代浮世绘电影，导演林德赛．安德森手法前卫，某些片段具有高度讽刺性，但整体稍嫌松散冗长。不过片中由亚伦普赖斯创作的配乐非常优美动听，马尔科姆．麦克道尔、拉尔夫．理查森、雷切尔．罗伯茨等在片中的表演也很投入，对喜欢艺术电影的爱好者来说非常有吸引力。剧情讲述一名见习推销员历经种种奇遇，最后成为一名国际性的资本家。。
