21 年前
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艾莉丝消失后过了几个月。鲁迪乌斯尽管内心感到空虚，还是为了寻找母亲塞妮丝，来到巴榭兰特公国的第二都市罗森堡。胸中抱着强烈孤独感的鲁迪乌斯原本打算单独行动,却受到路上认识的队伍半强迫式的邀约，和他们一起处理委托..... 「我不能自暴自弃，该去做那些必须做的事情」。历经千辛万苦后，对于和艾莉丝分离一事应该已经做出决断。然而，这件事却在意外的方面侵蚀鲁迪乌斯..….... ?。乔恩史密斯，是一个高大、英俊的男士，也是这城市里畸形的存在的一个人。每当当夜幕降临时，似乎所有人都想要去发泄一天的压抑，乔恩也会在夜晚寻找自己的猎物。他认为每个东西都有他自己的位置，即使发生了变化，也不能抵抗、不能改变，这是他所谓的“众生平等”的理论。一次偶然的相遇，一个年轻的女子面临困境，乔恩挺身而出。在他不断的寻找、杀害他的猎物的时候，他开始面对他所面对的最可怕的家伙--他自己。他想要通过猎杀来证明自己是个英雄，然后这次他不仅没有杀害这个女人，反而帮助她，他觉得是她改变了他。这个电影尝试用某种逻辑说明“众生平等”的观念：每个人心中都有个野兽存在，众生平等，爱不是只属于少数人，而是属于上帝创造的所有生命。。