10 年前
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在上一季的结尾，巴里·艾伦(格兰特·古斯汀饰)和艾瑞斯·韦斯特(坎迪斯·帕顿饰)的女儿诺拉·韦斯特艾伦(杰西卡·帕克·肯尼迪)从未来穿越过来帮助击落了思考者的卫星，成功阻止了中城遭受“大悟之道”的影响。但掉落的卫星碎片或多或少也对中城的部分居民们造成了伤害和影响，不但出现了一众可以被利用的超能科技，还导致了一位名为“蝉”(克里斯· 克莱因饰)的角色登场，试图为他陷入昏迷的女儿报仇。。虽然说青春期的男孩子对女孩子感兴趣是极为正常和健康的事情，但少年横寺阳人（梶裕贵配音）显然已经超出了正常的范围，在他的脑子里，除了妹子外别无他物，就连加入田径社这么热血的事情，也只是因为可以看见游泳社的女孩子们穿泳装。田径社社长似乎想把自己的位子传给阳人，而阳人温吞的性格导致他根本无法拒绝。 当好友告诉阳人向不笑猫像许愿可以解决烦恼的时候，阳人仿佛看到了新的希望。在前往许愿的途中，阳人遇到了少女筒隐月子（小仓唯配音），她也是赶来向不笑猫像许愿的。就这样，阳人和月子的愿望实现了，前者丢掉了“表面功夫”而后者再也说不出“真心话”了。实现愿望后的生活并不如想象般的美好，在吃尽了苦头之后，阳人和月子决定联合起来，誓要取回他们失去的东西。。七年过去，卡森终于要毕业了。她突然接到了她七年好友达伊奥的电话，说有紧急情况让她到他家一趟。她没办法拒绝他，于是赶到了他家。她从他父亲的那儿得知达伊奥想从事法律工作。她试图安慰他，但是他却只在啜泣，没有给她任何解释。毕业的三天前，达伊奥带着卡森和他们的朋友杰森到北部的一个海滩音乐节。在那儿他们遇见了帕蒂。在音乐节，他们一边喝酒一边讨论毕业后的打算。卡森这才了解帕蒂是达伊奥的前女友，而且想跟他复合。卡森知道后觉得天都要塌了。她逐渐看清了达伊奥对她没有任何感觉。毕业当天，卡森又接到了达伊奥的紧急电话，邀请她最后再喝一次酒。卡森终于清醒，对于达伊奥来说，她仅仅是一个好朋友而已。。
