12 年前
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自幼生长在贵州山区的美院学生康凯，利用假期带着同学利彦、王之、珠世、美弥和新冬回老家，以考察山上岩洞内新石器时期的壁画。瘴气轻锁的山道，一桩车祸惨剧令康凯他们的心头蒙上愁云，似乎预示了他们接下来的恐怖行程。落雨之夜，年轻人们来到康凯家落脚，王之突发高烧，卧床不起。次日，众人留下生病的王之出发寻找岩洞，结果洞中的棺材和毒蛇、蝎子等令年轻人大受惊吓。然而更恐怖的还在后面，康凯等人躲雨时跑进一间木屋，却在那里目击了王之鲜血淋漓的尸体。
巫蛊横行，图腾冤鬼，在这座神秘老镇，死亡事件接二连三发生……。外星人波先生为了证明地球人的智慧远不及自己，于是用脑筋急转弯来考验Yummy，试图用这个方式来让Moco和Yummy他们认知到地球人智慧的不足，承认外星人的优越性，最终达到让Moco崇拜自己，跟随自己回去外星的目的。可是Yummy每次都轻松解开波先生提出的难题，他们的对话让身边的Moco和爸妈他们觉得十分有趣，于是大家也开始互相提问脑筋急转弯。角色间彼此斗智斗勇，对话轻松有趣，让人随着剧中的人物一起思考那些刁钻的难题，为一个个脑洞大开的答案忍俊不禁。。故事讲述五个中年男人，因为老同学的猝死，开始重新审视自己的人生。林国城（苏梽诚饰）积极追梦；陈伟豪（陈汉玮饰）被事业与女儿的问题困扰；黄家耀（姚玟隆饰）与前妻因为女儿重聚；赵义龙（黄炯耀饰）失业后找到了新的自我价值；王顺天（王沺裁饰）因绝症，生命进入倒计时。。