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宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）苦练技艺，一心打败宫本武藏（三船敏郎 饰）。这之后，小次郎来至江户谋求官职，期间与同在江户的武藏邂逅，两人约定东门决斗。然决斗前夜，武藏致信请求将决斗延期一年。次日武藏和城太郎（樱井将纪 饰）、熊五郎（田中春男 饰）旅行来至乡下，师徒三人一面锄地耕作，一面教习农民武艺，抵抗土匪。
这期间阿通（八千草薰 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）先后来此寻找武藏，朱实更在匪乱中不幸丧命。一年后，小次郎成为细川家臣，岩流岛将成为他和武藏的命运转折点……。康斯坦丁（玛琳娜·佛伊丝 Marina Foïs 饰）已经四十岁了，在这个尴尬的年纪，她突然遭到了公司的解雇。丢了工作，孑然一身没有任何依靠的她顿时失去了全部的经济来源，她明白，想要东山再起，能依靠的只有自己。 当康斯坦丁得知家乡的房地产公司正在招聘经理人时，她决定放弃巴黎的梦幻生活，回归起点。她非常自信的认为，凭借着自己多年的销售经验，拿到这个职位是板上钉钉的事情。然而，让康斯坦丁没有想到的是，她的职位竟然被一个名叫奥黛丽（约瑟芬·约比 Joséphine Japy 饰）的女人给抢走了，而她获得这份工作的唯一原因就是她要比康斯坦丁更加的年轻和漂亮。。洛拉（琳达·达内尔 Linda Darnell 饰）同老板波特（保罗·道格拉斯 Paul Douglas 饰）结了婚，婚后，洛拉才发现波特对自己的海誓山盟全是谎言，他不过将自己当做了摇钱树。瑞塔（Ann Sothern饰）则要强悍的多，凭借着剧本写作收入不菲，甚至快要赶上了丈夫乔治（柯克·道格拉斯 Kirk Douglas 饰）。洛拉（琳达·达内尔 Linda Darnell 饰）拥有过人的美貌，却依然生活在怀疑和困惑之中。 某日，三位太太带着孩子们正在野餐，一封未写收件人的信不期而至，写信的是名叫艾迪（西莱斯特·霍姆 Celeste Holm 饰）的女人，信上说她即将和三位太太其中一位的丈夫远走高飞，而三个女人却并不知道究竟是谁被背叛了。。