11 年前
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A family find themselves terrorized by their eight-year-old son's imaginary friend.。27岁的编剧阿美（金敏熙 饰）花了一年时间终于完成了自己剧本，幸运的是，她还没有变疯，不过头痛、心烧、缺少睡眠以及肩膀僵硬几乎让她也濒临崩溃。生日当天，男友的礼物让他感觉有些窝心，可是晚上居然被姐姐和外甥女糗了一通，姐姐最后告诉她生日有什么了不起，每年都会过。和自己已经谈婚论嫁的男朋友居然有了外遇，自己参加相亲意外结识头发三七分的帅哥成元（金成洙 饰），面对同时存在的两个男人，阿美陷入两难的境地；事业成功的姐姐英美（李美淑 饰）独自抚养女儿长大，年过40的她居然和自己的年轻下属由一夜情发展到关系暧昧，而“绝经”的生理现象则预示着她已经进入更年期。面对下属的大胆热情，已经不再年轻的她不知如何对待；高三女生姜爱（安昭熙 饰）正处于青春叛逆期，内心萌动的欲望和对于爱情的幻想让她陷入了苦闷，在好友美兰的鼓励下，她决定拿出勇气……。刚服完兵役的莫东（韩石圭 饰）坐火车回家的路上认识了美爱（沈惠珍 饰）。不知为何，莫东感觉自己以后的生活都会跟美爱有牵连。回家后的莫东正找工作，他再次遇到了美爱，美爱是在夜总会唱歌的，更是黑帮老大（文成根 饰）的女友。莫东也因为美爱的关系加入了黑社会。
忠心耿耿的莫东对美爱却有一丝丝的好感，而美爱冷酷的外表后面是一颗炽热的心。没想到，他们的组织面临解散，莫东打算付出自己的所有以及心爱的女人，他却得不到应有的回报……。