16 年前
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尼克是这个世界上最赚钱也最富有争议的行业——烟草业的代言人。他每天不仅要像推销员一样用三寸不烂之舌去说服人们抽烟，还要不得不变着花样去对付禁烟团体、环保团体和科学团体的抗议，在政府和参议员中想尽办法为烟草业谋取最大利益。
尼克还有两个知心朋友——为酒业代言的波利和为军火业代言的鲍比。相同的行业性质让三人成为无话不谈的密友，经常在一起交流怎样对付环保团体等各种社团的抗议、如何在政府、参议员中周旋的诀窍。
在政治和商业互相交错的舞台上，他们上演了一出又一出好戏。。年届三十的女子望月珠惠（西田エリ 饰）在生活中似乎体味不到丝毫的快乐，她无心寻找男友，与母亲相依为命而母女的关系却分外紧张。这一日，珠惠作为队长带领一支只允许女生出席的队伍来到了一座传说有天狗出没的深山露营。据说当年有个男人杀害了他的母亲，他落荒而逃，最后在山里变成了天狗。队伍中那个有些人生的女孩沼口真奈（小林歌穗 饰）是珠惠同事的女儿，她和好友安西诗织（安保彩世 饰）结伴而行。小小年纪的真奈无比叛逆，或者正因为心中隐藏着无法轻易为人道的秘密才让她如此焦灼。
深夜行军，原本就心事重重的女孩们，前方突然出现一个男人的黑影，这让她们变的慌乱起来……。