12 年前
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南宋年间郭靖与黄蓉巧遇杨康之子杨过，带回桃花岛抚养。但杨过十分调皮捣蛋，郭靖无奈只好将他送去全真教门下学艺。机缘巧合，杨过拜古墓小龙女为师。数年后，杨过已成长为一名活泼的少年，与小龙女日久生情。小龙女被全真教道士趁机玷污后，小龙女误会以为是杨过所为，又以为杨过不是真心对自己，气愤离去。杨过万里寻师，邂逅陆无双、程英及公孙绿萼等人，众女对杨过都有意，使杨过明白自己对小龙女用情已深。郭靖与众人云集陆家荘召开英雄大会，组织义军对抗蒙古兵。杨过恰好来到，郭靖大喜。蒙古国师金轮法王率领霍都不邀而至，志在夺取武林盟主一位。关键时刻小龙女寻至，杨过欣喜之余，大显神通，逼退金轮法王。郭靖心中大喜，当众将爱女郭芙许配给杨过，却遭杨过拒绝，同时声称要与师父小龙女结为夫妇。前途多阻挠，师徒之恋非世人所能理解。两人摆脱困难最终在一起。。贝斯（艾米丽·万凯普 Emily VanCamp 饰）从小就渴望成为一名教师，大学毕业后，她得到了一个机会，前往流浪汉避难所在那里执教。虽然贝斯从来都没有想过自己的梦想会以这样一种方式成真，但她还是干劲慢慢的走上了讲台。
理想虽然丰满，但现实却是残酷的，避难所里，只有一间教室供贝斯使用，而她要负责的，是整整六个年级的学生。屡屡遭受挫折的贝斯打起了放弃的主意，此时她的丈夫布兰登（Colin Baiocchi 饰）坚定的站在了妻子的背后，支持鼓励着她。在布兰登的帮助下，贝斯重新粉刷布置了教师，还招收了一个名叫尼尔森的流浪汉成为了美术老师，这个小小的学校正在走上正轨。。