1 年前
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在一次寻常的大学生家庭派对上，荷尔蒙过剩的青年们尽情玩耍。然而当晚却发生了一起血腥惨剧，数名校队运动员在地下室玩俄罗斯轮盘赌，最终导致4人身亡。在此之后，兰普金警探（Orlando Jones 饰）受命调查此事，并走访了死亡大学生所在的教会学校。通过对死者朋友们的盘查，他将盘问对象所定在乔纳（Edund Entin 饰）和赛斯（Gary Entin 饰）身上。 乔纳和赛斯是一对俊美的双胞胎，他们有着极高的智商，却为周围的同学所不容，共同视他们二人为怪胎。他们虽然经常拿着摄像机在学校走来走去，不过早已被他人当作空气。随着兰普金调查的深入，这对神秘兄弟的关系也变得越来越微妙……。小哈尔替夏娃顺利分娩，夏娃终于产下一篮子的"怪胎"，比尔终于成为怪人之父。警长之两个狡猾副手，为了能升官便潜入"怪胎"之家，到夏娃的房间，当手电筒照到一篮怪婴时，夏娃发出抗争之惊叫声随之被开枪打死，当屋里怪人赶到时，警察们已带著怪婴们呼啸而去……。
