8 年前
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阿满（张刚 饰）是个喜剧演员兼导演，他编排的喜剧作品深受观众喜爱。然而人怕出名猪怕壮，再好的人不免受到别有用心之人的排挤和非议，但支部书记迟学智（徐平 饰）和女演员白莉（吴海燕 饰）始终站在阿满一边。文革开始后，斗争的矛头对准了阿满，但他仍然苦中作乐，宽厚待人，有时甚至以德报怨。但灾难是不以人的意志为转移的，支持他的迟书记不幸惨死，钟科长（牛犇 饰）趁人之危向白莉求爱遭拒怀恨在心。昔日伙伴撮合阿满和白莉在酒馆相聚，一对有情人相对无言。文革结束后，阿满从“牛棚”中解放出来，他最忘不下的仍是喜剧，但白莉能等到这一天吗.......。那艾和南丹还有爷爷生活在乡下，明恩老师和剧团在安帕瓦的河边，两家本来都是孔剧世家，但是因为之前明恩老师的女儿美芬和那艾恋爱后死了，警察证据显示是那艾杀的，所以两家关系一直很尴尬，维音本名阿莫是个卧底警察，因为调查毒品案件来到了安帕瓦，并在路上遇到了南丹，对南丹一见钟情，又碰巧刚好在打斗中救了南丹受伤，住到了爷爷家里，在爷爷家里，维音一方面伪装自己的身份继续调查，一方面也帮助爷爷们处理一些生活上的事情，随着调查的深入，维音发现那艾的仇人戴楚和他的父亲就是毒品背后的强大力量，并且还牵扯到大和、劳达等多方面的势力，而那艾也从一个脾气暴躁没事打架的混小子变成了有责任感、正义感的成熟男子，爷爷也教了两个人猴拳，并且让他们用在正义的事情上，在调查过程中，多名警员和长官送命。但是都没有组织维音继续调查的决心，经过大家的努力，最终所有的坏人绳之以法，而那艾在和美芬妹妹的接触中也爱上了这个女子，南丹和维音也在最后有情人终成眷属。。