22 年前
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伊莎贝尔·于佩斯饰演的安娜，一家四口从城市逃难到乡下，发觉自己的村屋给人占去。争执中丈夫被杀，安娜带着子女流离失所，途中儿子还给一流浪少年扣留。后来到了一个火车站，很多人在苦候，望火车把他们带到安乐郷。安娜听说有一班宗教义士，奉献自己以拯救人类，连她儿子也甘愿受祭。人在极端环境里不见得只剩下狼性。汉尼卡的风格有份严峻之美，正为杜绝滥情，从人之不仁中发现希望。。民國68年冬季宵禁，美麗島事件的圍捕仍在進行。河邊一處境外之地，好奇心驅使少年尾隨一名神秘青年，兩人在廢棄小屋交換了恐懼與信任。而後少年被疑似警察的男子帶走，青年卻選擇視而不見。。12岁的少年岩濑光一（石田法嗣 饰）与妹妹朝子（味野和明日架 饰）曾随母亲道子（甲田益也子 饰）拜入名为“涅磐”的宗教团体，在这里他们不仅捐出全部财产，还要面临与母亲分别的生活。不久之后，“涅磐”酿造毒气杀人的惨案，包括道子在内的数名干部一夜之间成为通缉犯。光一被送往关西的儿童院，妹妹则被爷爷（品川徹 饰）带往东京。某天，光一偷偷逃跑，希望去东京寻找母亲和妹妹。半路上他无意间救助了因家庭暴力离家出走的女孩新名由希（谷村美月 饰），两个有着类似经历的同龄人结伴而行，一路上品尽现实人生的种种况味……
本片荣获2006年每日电影奖最佳新人奖。。