23 年前
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伊万是个混日子的屌丝，经常假装自己会魔法，虚张声势弄虚作假帮助客户解决问题以牟取暴利。某天他忽然去到一个可以让魔法成真的陌生地方。这个地方被称为贝罗里奥，这里居住着俄罗斯民间史诗里的人物。
伊万很惊讶地认识了科西切、芭芭雅嘎、Vodaynoy和Vasilisa。由于某种原因，他们都确信伊万是伊里亚·穆罗梅茨失去的儿子，认为他是拯救贝罗里奥的人。在这个童话世界里，一切都是颠倒过来的：善良战胜邪恶都是曾经的事，并且一个个的战士开始消失，而伊万恰好是最后一位将世界恢复平衡秩序的战士……。玛丽（桑德拉·布洛克 Sandra Bullock 饰）是一个字谜游戏编撰者，她聪明漂亮却拙于社交，忧心她终身大事的父母一直为她安排各种相亲。本来不抱什么希望的玛丽，面对相亲对象史蒂夫（布莱德利·库珀 Bradley Cooper 饰）的英俊与才情，顿时沦陷。她滔滔不绝地对史蒂夫谈论自己的字谜工作，早觉枯燥的史蒂夫找了借口摆脱了她。玛丽在编撰一个“关于史蒂夫的一切”的字谜时，被上司发现而炒了鱿鱼。但是玛丽却认定了史蒂夫就是自己的灵魂伴侣，于是紧追史蒂夫不放。她在史蒂夫同事的鼓励下，跟随史蒂夫的新闻摄制组周游全国报道新闻。在跟随一次矿井塌陷新闻报道时，玛丽掉进陷塌的矿井中，她意外地发现井底下还遗漏了一个男孩，玛丽想尽各种办法拯救了男孩，并将功劳让给了别人。她的勇敢与智慧获得了史蒂夫的另眼相看，玛丽用她自己独特的方式赢得了大家的喜爱。。这是一部青春校园喜剧。校活动小组国术组的何泰（陈观泰 饰）最近很引人注目，因为他把校花杨恋追到手了。学校的体育明星林达（狄龙 饰）同时亦爱上杨恋，对何泰总是冷言冷语，导致两人情敌相见，分外眼红。另一方面，音乐组组长洪卫（姜大卫 饰）觉得近期队员们情绪低落，为了鼓舞士气，特意将他们拉到了自己的家乡去练习梅花拳。校运会前夕，何泰和林达还大打出手，幸好洪卫从中斡旋，两人才化敌为友，三人成了死党。校运会上，他们决定合力夺得卡丁车的冠军。。