12 年前
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录音师李尚优（刘智泰饰）的妈妈早年去世，跟他相依为命的只有爸爸和患上了老人疑呆的奶奶。一个冬天，尚优认识了刚刚离婚的电台DJ韩恩素（李英爱饰）。
恩素到来的目的是为自己的节目收录一些效果声音，他们到了一个竹林，用录音工具录下了风吹起竹叶的声音，到一间寺庙录取风铃的声音。他们走遍郊区，四处记录大自然的声音。
两人感情发展迅速，春去夏至，李尚优和韩恩素跑到海边捕捉浪潮声。年轻的尚优仍然爱得炽热，但恩素的激情却开始冷淡下来。曾经历婚姻失败的她，始终不相信爱情会永恒不变，未能忘记离婚所带来的伤痛。而他一直想不通，爱情怎么会无声无息地溜走？。好心的流浪汉比尔和九岁的孤女苏在街头邂逅后，比尔担起了照顾苏的责任。两人平日在街上一大一小、一唱一和地招摇撞骗，以求得一日三餐，生活虽然窘迫却也乐趣无穷。
一日，两个人想从年轻富有的女律师葛蕾那里骗取一顿丰盛的大餐，于是设计让葛蕾误以为自己撞到了比尔。然而不料，这对落迫“父女”上演的苦肉计却深深打动了葛蕾的心弦，她不顾未婚夫的反对，坚持收留了他们。比尔和苏就这样不可思议地从原来的贫民窟搬进了女律师的豪宅，过上了做梦也没想到过的舒适生活。
经过了多日的相处，葛蕾对苏的悉心爱护让比尔渐渐感觉到，苏真正需要的应该是一个像葛蕾这样有的爱心的家长和一个温暖安定的家，于是他决定将苏留给葛蕾照顾，自己则重拾过去独自流浪的生活。然而他那个机灵鬼似的小跟班苏却没那么容易甩掉，在一连串看似闹剧的故事后，三个人的命运都发生了意想不到的变化……。
