21 年前
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出身音乐世家的千秋真一（玉木宏饰）从小受古典乐熏陶，年少在欧洲各国游历时，认识了名指挥家维耶拉，他发誓长大要做大师的学生。可一次飞机失事给千秋留下后遗症，他始终无法克服心理障碍搭乘飞机，只得留在本国的音乐学院。
在学校里，千秋恃才傲物，可看似桀骜不驯的他内心却充满了彷徨。某日，千秋和不可思议少女野田惠（上野樹里饰）意外相遇，野田妹是钢琴天才，乐谱看一遍就能记住，能弹出动人心弦的旋律。同时，她也是个偷吃别人便当，不洗澡、不收拾房间，整日净干些奇奇怪怪事的邋遢女。
在野田妹的影响下，千秋的人生轨迹发生了重大转变。。清水凑（上村祐翔配音）曾经是一名水球运动员，但由于一场意外的发生，导致他在初中三年级的时候决定放弃水球这项深爱的运动，升上高中后，凑在阴差阳错之下结识了名叫冈荣太郎（西山宏太朗配音）的男生。荣太郎是凑曾经的校友，因此十分了解凑身上所发生的那些悲惨的故事，亦十分向往能够和凑就读同一所高中。 城岛让（木村昴配音）是水球社的社长，在他的苦心劝说之下，凑终于同意了加入水球社。曾经是游泳能手的网滨秀吾（齐藤壮马配音）、个性十分容易冲动，大大咧咧的江尻武一（古川慎配音）、温文尔雅性格平和的猪俣巴巴亚罗丰（畠中祐配音），在学校里，凑很快就交上了朋友，也重新拾起了对于水球运动的热情。。出生于长岛的白人青年尤金·马东（拉尔夫·马奇奥 Ralph Macchio 饰）在古典吉他的演奏上拥有极高的天分，但是他如此热爱蓝调布鲁斯，尤其对传奇黑人布鲁斯歌手罗伯特·约翰逊（蒂姆·罗斯 Tim Russ 饰）着迷不已。据说约翰逊生前曾录下30首歌曲，但只有前29首流传于世。为了找到那首失落的歌曲，他辗转找到约翰逊当年的搭档——前布鲁斯乐队“盲狗福尔敦”成员威利·布朗（Joe Seneca 饰），甚至不惜以勤杂工的身份进入布朗所在的养老院。通过音乐，一老一少拉近彼此距离，威利则瞅准时机让马东带他离开养老院。 他们即将启程前往盲狗福尔敦的发源地密西西比州，寻找曾与音乐家们做过交易的魔鬼，寻找那首失落的传奇之歌……。