19 年前
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少年海洋学校学生千浪和燕子在一次驾船航行中遭遇龙卷风。坠海时他们发现一个青花瓷笔洗，透过笔洗中的雨水，千浪和燕子看到一支装载27000人且装备精良的船队，率领这支船队的正是七下西洋的明朝航海家——郑和。千浪和燕子借助青花笔洗穿越时空，见证了郑和航海过程中的一段段惊险的历程……。邪恶的冰雪女王（辛迪·罗宾逊 Cindy Robinson 配音）最痛恨什么？毫无疑问是艺术！艺术能够使人的心灵变得敏感而柔软，这简直和冰雪女王心目中的完美世界大相径庭，于是，冰雪女王施下了魔法，使人类的心灵永恒冻结，使艺术家们彻底消失。冰雪女王成为了全世界魔法师们共同的敌人。
然而，冰雪女王实在是太强大了，很快，世界上所有的魔法使都死在了她的手中，只留下格尔达（杰西卡·斯特劳斯 Jessica Straus 配音）和凯（莱米莉亚·伊斯坎德尔 Ramilya Iskander 饰）这对尚且年幼的姐弟。随着时间的推移，两人渐渐长大，冰雪女王发现了他们的存在，派出了爪牙奥姆（伊万·奥克洛布斯汀 Ivan Okhlobystin 配音），发誓要将两人赶尽杀绝。。