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16世纪，虹沙国(现在的缅甸)一路扩张征战，阿育达耶王国的国王昙的儿子纳黎萱被抓到虹沙国作为了人质。年少的纳黎萱被迫离开故土，纳黎萱在此期间结识了好朋友邦兴和少女玛妮仙，虹沙国王莽应龙大王将其视如己出，使其到寺庙跟随了德高望重的和尚学习和练武，在这里开始了新的生活，也和虹沙国未来的继承人的爱子结下了深仇。然而各个王国之间的战争并没有结束，虹沙国的国王依旧进行着新一轮的领土扩张，阿育达耶危在旦夕，最终虹沙国利用反间计彻底将阿育达耶纳入殖民地，纳黎萱的姐姐美貌出众，被迫与虹沙国国王结婚，虹沙国国王却表露真心，希望能够得到纳黎萱姐姐的爱意。然而纳黎萱并没有逃过大难，有人暗中刺杀纳黎萱王子，纳黎萱意识到此地不宜久留，不然命不久矣。于是计划和姐姐一并逃离回到阿育达耶。此时预言长者告诉虹沙国国王终有一天纳黎萱一定会王者归来，战胜虹沙国。纳黎萱的姐姐清楚的意识到国王不会就这么轻易放过纳黎萱，最终决定自己以身心换取纳黎萱自由之身，回到故土。纳黎萱方才能够踏上归途，然而途中遭遇刺杀，幸得平民以死相拼的守护，纳黎萱等人才能逃过一劫，并于1571年回到故土。。消失了12个年头之后，父亲重新回到家中，而两个儿子——安德列和伊万已经长大。他们虽时时刻刻思念父亲，然真正相会时却产生了隔膜感。
父亲带着两个儿子去俄罗斯北部的小岛度假，一路上他们遇到各种困难， 父亲皆能轻松解决，然而父子间的距离却始终没有拉近。他对待儿子们格外严厉，大儿子安德列对此只能小心应付，小儿子伊万却桀骜不驯。这次旅行，是否能成为父子间的疗伤之旅呢？
本片荣获2004年金球奖最佳外语片提名、2003年俄罗斯影评人协会最佳剧本、最佳新人和最佳电影奖，2003年威尼斯电影节最佳处女作、金狮奖等。。After his cousin is shot and killed by a white police officer in Chicago and Black Lives Matter protests spread across the city, a black inner city teen desperately fights for a way out of the most notorious murder capital of America.。
