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故事发生在1963年，时值冷战期间，哑女艾丽莎在政府实验室里工作，是那里的一名清洁女工。年幼时，一场大病夺走了艾丽莎的声音，之后一直至今，她都在沉默之中过着形单影只的生活，全部的朋友就只有画家老头和同事塞尔达。
一天，实验室里拉响了高度戒备的警报，一个神秘的装满了水的罐子被送了进来，艾丽莎震惊的发现，罐子里关着一个半人半鱼的怪异生物。在理查德的带领下，科学家团队想要在这怪物身上提炼出能够制造生物武器的物质，可是在艾丽莎眼中，它不过是一个和自己一样孤独的生命体。随着时间的推移，艾尔莎和怪物之间竟然产生了感情。。影片讲述了一位常年运输精神病的司机马小军在一次运输过程中，不慎将精神病人丢失在自己情人的店外，无计可施又怕承担责任的马小军与小凤萌生了一个偷天换日的想法——把小凤的客人充当精神病人送去医院。没想到的是，接下来到店里的客人都是行为古怪的人，马小军和小凤使出浑身解数，凑齐了逃走精神病人的数量，两人正准备离开的时候同屋的小仙发现了两人的阴谋，小仙受到惊吓，跑出了店，马小军和小凤发现后，害怕身份暴露，到处寻找小仙，此时，在车内饱受折磨的老六挣脱了绳索，找到了正在收拾东西准备离开的小凤。马小军赶回时，发现运输车又是空空，急忙跑回发廊去找小凤，却发现小凤被人绑在了房间里……。