8 年前
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小镇上，有放洋流学回来的假洋鬼子，借西方文明的优越感，处处欺压村民。小子张小泰利用中国功夫，与假洋鬼子唐罗拔争女友，先破西洋拳，再败日本剑道，大胜西洋剑。。谢静因车祸意外失去大女儿后，思念成疾患上了精神疾病，小女儿也因应激创伤而患上失语症。谢静的精神问题慢慢的严重到了伤害小女儿，最终在丈夫和小女儿等人的帮助下回归了正常生活，小女儿也恢复了健康。。燕清秋康复登台以后，再也没有唱过那出戏，不是因为不敢，而是不愿意再触及那段惊悚血色的回忆。苏月中枪以后，因为子弹偏离心脏半寸，而逃过了一劫。经过法庭审判，苏月被判处终身监禁。半年之后，北平沦陷，大牢也在炮火中塌陷，狱师在收尸的时候，发现苏月已经不知了去向。。