13 年前
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自称来自牛津大学的精神病医生兼学者爱德华·纽盖特（吉姆·斯特吉斯 Jim Sturgess 饰）辗转来到了地处偏远的斯通赫斯特精神病院，他希望跟随卓有成就的塞拉斯·莱姆教授（本·金斯利 Ben Kingsley 饰）学习相关治疗方法。塞拉斯神情阴郁，所采用的治疗方法更与当时盛行的方法迥然不同，不过似乎病患的精神状况都得到了一定程度的缓解和康复。在此期间，爱德华被美丽端庄的贵妇人伊莉莎·格拉芙（凯特·贝金赛尔 Kate Beckinsale 饰）所吸引，这名女子因心因性的歇斯底里症状饱受折磨。初来乍到的爱德华隐隐察觉这座病院的诡异之处，而他随后不久更发现了病院背后那可怕惊人的秘密……
本片根据爱伦·坡的短篇小说《塔尔博士和费瑟尔教授的疗法》改编。。长久以来，精灵国一直守护着关乎人类存亡的生命之源宝石。可是，邪恶的黑暗精灵觊觎宝石拥有的强大力量，他们召唤了可怕的恶魔，占领了精灵国，就在宝石即将落入贼手之际，勇敢顽强的精灵王子卡卡（褚珺 配音）带着宝石，在精灵国公主诺娅（褚珺 配音）的帮助之下来到人间，并在误打误撞之中认识了文具国王查理（成龙 配音）和玩具领袖凯达（李咏 配音）。
查理带领的文具和王国于凯达领导的玩具军团之间常常产生激烈的矛盾，但他们的愿望是一样的，那就是希望他们的小主人能够健康快乐的长大。卡卡的到来让查理和凯达肩负起了拯救地球保卫和平的艰巨任务。。