16 年前
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故事发生在风景如画的苏州河畔，修车匠高志华（张铁林 饰）可怜小裁缝秦楠（龚雪 饰）无处安身，遂让她把摊子摆在自己的摊子旁边，一来二去之间，两人的关系逐渐亲密起来。高志华的母亲对温柔贤惠的秦楠十分满意，着急儿子终身大事的她对高志华和秦楠之间的感情十分支持。
让高志华和母亲没有想到的是，秦楠年纪轻轻竟然有一个儿子冬冬（方超 饰），不仅如此，她还力排众议，将冬冬接到了自己的身边，一时间招来了诸多非议。尽管震惊，但高志华发现，冬冬的存在和秦楠不为人知的过去未能削弱自己对她的爱意，然而，母亲的态度却发生了一百八十度的转变。。阀门厂老板周成龙失踪一天后，被人发现死在上村路一幢住宅内。死者的弟弟在案发后不知所踪，嫌疑重大。副队长诸葛智在案情调查中发现，死者刚离异的妻子周丽芳竟是自己的初恋女友，没想到婚后大款丈夫并没有给她带来几天的幸福。诸葛智认为此案情杀、仇杀的可能性极大，而队长陈海涛认为死者弟弟背后的那帮赌徒不仅有作案动机，也具备作案条件。对此，两种意见各执一词。红鼻子等赌徒被从广东捉拿回本市后，破案心切的王大鹏因刑讯逼供而被检察机关立案查处。经过两个多月的艰苦侦查，扑朔迷离的案情终于大白于天下，杀人凶手以及幕后主谋被缉拿归案。小黑跟师父无限在村里过着安宁日子，他也渐渐适应了人类世界的生活。两年后，妖灵会馆突然被袭击，无限和小黑接到任务前往会馆。小黑能否经受住这突如其来的考验？面对意想不到的敌人，小黑又会做出怎样的选择……。
