22 年前
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动荡的历史年代，蒙古草原上札萨克旗的苏王（杜雨露 饰）却迎来期待已久的喜讯。二福晋（艾丽娅 饰）为人过中年的苏王生下一名男婴，王府上下欢天喜地，载歌载舞。可是充满嫉妒心的三福晋却图谋害死这个孩子。悲痛至极的二福晋忍痛将儿子掉包。几经周折，命苦的男婴流落民间，成为马奴乌力吉的养子。在命运的驱使下，塔拉（于晓光 饰）居然又进入王府，成为假王子桑杰（曹磊 饰）的伴读书童。全然不知情的二人亲密无间，情同手足。然而命运让他们最终走向对立面。
宁静的大草原上，一场席卷天地的风暴即将到来……。影片根据Robyn Davidson所著自传体畅销书《轨迹》改编，讲述了一名女子实现渴望已久的追逐荒野大漠的梦想，独自一人在四只骆驼和一条忠诚的狗的陪伴下穿越澳大利亚沙漠的故事。她从悉尼出发到艾丽斯斯普林斯，独自展开一场横越澳洲的千里沙漠之行，最后抵达澳洲西海岸，影片记述了这段旅程，演绎了一段动人心魄的传奇旅程、一曲跌宕起伏的沙漠恋歌。。