21 年前
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故事发生在繁华的大都市巴黎，一位善良的贵妇决定将自己的巨额财产留给一直陪伴她的宠物猫“女公爵”（伊娃·嘉宝 Eva Gabor 配音）以及它尚未长大的孩子们，贪婪的管家得知了这一消息，开始打起了这笔遗产的主意。一天深夜，管家趁着夜幕偷偷将女公爵和它的孩子们丢在了杂草丛生荒无人烟的乡下，在他心中的算盘上，只要没了这些碍事的猫咪们，自己继承遗产简直如同囊中探物。
寒冷和饥饿时时威胁着女公爵一家人的性命，幸运的是，一只名叫托马斯（菲尔·哈里斯 Phil Harris 配音）的野猫在紧要关头出现在了女公爵的面前。在托马斯的帮助下，小猫们不仅健康成长，女公爵也学到了许多为猫处世的宝贵道理，最终，它们不仅顺利回到了巴黎，揭穿了管家的虚伪假面，女公爵和托马斯之间还上演了一段浪漫的情缘。。影片讲述了发生在1965年到1973年俄罗斯军事人员在支持越南战争中遇到的事情，保罗是从莫斯科调至越南战场的俄罗斯士兵，在战场中他发现了队伍里出现了叛徒，原本想揭穿阴谋，但...。汤姆（尼克·诺特 Nick Nolte 饰）是一个典型的美国南方青年，早年间不堪回首的童年经历让他成长为了一个沉默寡言愤世嫉俗的男人，同这个虚与委蛇的世界格格不入。哥哥的死讯让汤姆本来就一团糟的生活陷入了更加彻底的颓废之中，他和妻子莎莉（布莱思·丹纳 Blythe Danner 饰）之间的感情亦因此遭遇了巨大的危机。 汤姆有一个名为沙凡娜（梅林达·狄龙 Melinda Dillon 饰）只身一人在纽约闯荡，然而，她扬名立万的消息并非传来，传来的却是沙凡娜自杀未遂住进了精神病院的噩耗。苏珊（芭芭拉·史翠珊 Barbra Streisand 饰）是沙凡娜的主治医生，她发现了苏珊绝口不提的过去里隐藏着治愈她的秘方。于是，苏珊找到了汤姆，希望他能够助自己一臂之力。。
