19 年前
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五百年前，邪姬（邱月清 饰）被高僧藏生大师的心脏所镇压，无法作恶，如今期限已过，重出江湖的邪姬决心夺走魔君的女儿彩衣（周慧敏 饰）以助长自己的魔力，替自己报仇雪恨。微波派掌门白眉师太早就料到邪姬此举，在很多年前便将彩衣收入门下，并且对其隐瞒了她的真实身份。
白眉师太相中了阳年阳月阳日出生的极阳之人廖震（倪震 饰），希望他能够镇压彩衣身上不断出现的魔性，然而成婚之日在即，廖震居然离家出走，拜在传真派门下学道，与此同时，传真派弟子丘处南（冯淬帆 饰）和邓天光（楼南光 饰）亦在追求白眉师太手下的敏儿（张敏 饰）和阿燕（司马燕 饰）。廖震和彩衣在不知彼此身份的情况下相遇，一来二去之中，竟然生出了真正的情谊。。一场车祸夺去了两个动物学家兄弟的妻子，随后，他们一边迷恋着那个在车祸中失去一条腿的女人，一边用摄影机记录各种动物尸体腐烂的过程。在影片静态的画面中，那些鳄鱼、小狗、天鹅、斑马的尸体一点点地变黑、干瘪、喷出腐水、爬出蛆虫。最终，女人那条剩下的腿也“渐渐死去”、被截除，她在生下一对属于两兄弟的双胞胎之后死去。两兄弟则在镜头前注射毒剂，把自己的尸体作为最后一种研究和展示对象。。