12 年前
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维多利亚女王（朱迪·丹奇 Judi Dench 饰）早已经记不清自己坐上这王位已经多久了，没有登基之前的日子对于她来说仿佛是上辈子的记忆。充斥着繁文缛节的宫廷生活让维多利亚女王倍感疲惫，即将到来的，庆祝女王登基五十周年的庆典亦令这位老太太感到窒息。 在庆典中，维多利亚女王意外的邂逅了一位名为阿卜杜勒（阿里·法扎尔 Ali Fazal 饰）的男仆，这位充满了活力的年轻男子带给女王一种焕然一新的感觉。阿卜杜勒本是一名平凡的上班族，特意为了参加庆典从印度飞往英国。阿卜杜勒的存在让女王意识到，原来在她的宫廷之外，竟然还存在着一个她未曾想象过的丰富多彩的新世界。。故事发生在1963年，时值冷战期间，哑女艾丽莎在政府实验室里工作，是那里的一名清洁女工。年幼时，一场大病夺走了艾丽莎的声音，之后一直至今，她都在沉默之中过着形单影只的生活，全部的朋友就只有画家老头和同事塞尔达。
一天，实验室里拉响了高度戒备的警报，一个神秘的装满了水的罐子被送了进来，艾丽莎震惊的发现，罐子里关着一个半人半鱼的怪异生物。在理查德的带领下，科学家团队想要在这怪物身上提炼出能够制造生物武器的物质，可是在艾丽莎眼中，它不过是一个和自己一样孤独的生命体。随着时间的推移，艾尔莎和怪物之间竟然产生了感情。。