20 年前
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一次偶然的意外，二级狼人露娜执行任务时遇到姜乐，露娜误以为是姜乐是七年前和亲哥哥塔拉一同逃出实验室的狼人，并将莱恩科技要再次开掘狼墓的资料交给了他。 姜乐察觉这些资料和自己的亲生父亲有关，潜入了莱恩科技的开掘狼墓队伍中。狼墓开掘的现场险象环生，随着狼后遗体开掘成功，引发了激烈的反重力震荡，为了抢夺狼后遗体，狼人乱战。莱恩科技抢夺到了狼后遗体，残忍地将狼后胎盘中的活性基因注射进了露娜的身体里，露娜生出了畸形小狼怪。 姜乐、露娜和塔拉的合力拼杀，杀死了小狼怪，并让露娜彻底摆脱了实验室的控制，与此同时，姜乐体内的狼王基因彻底觉醒……。返回家乡学校的丘野真和他的妹妹日向、成绩很好的同学橘勤、儿时的玩伴紫光院霞——朋友们一起，共同开始度过普通而快乐的学校生活。 一天放学后，在学校散步的真，耳边传来囗琴的声音，为何是这么令人怀念的音色呢？在日落后的屋顶上，真和一名少女相会了。在那里向真微笑的是离开多年熟识的幼年朋友－－鸣风美奈裳。以不可思议的城市为舞台，他们的故事，现在将正式开始了。。
