14 年前
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一个漆黑的夜晚，一道划破长空的闪电，照亮了血肉模糊脸；
漆黑阴森的房间，一个神秘的男人，一个极致魅惑的铁笼囚女；
他们是谁？他们又有怎么的秘密？
因偷窥、跟踪而引发的恐惧、颤栗、尖叫、疯狂刺激着俊勇的每一根神经；他睁开模糊的双眼，惊恐的看着血淋淋的肾脏、肝脏被掏出；手锯在上下的拉动，血迹斑斑的台子上，躺着他心爱的女友，他疯狂地挣扎，声嘶力竭的叫喊……
一切都发生在不为人知的瞬间……。麻省理工学院的数学教授蓝波在其系公告栏上公布了一道困难的数学题，却被年轻的清洁工威尔解了出来。可是威尔却是个问题少年，成天和好朋友查克等人四处闲逛，打架滋事。当蓝波找到这个天才的时候，他正因为打架袭警被法庭宣判送进看守所。蓝波向法官求情保释，才使他免于牢狱之灾。
蓝波为了让威尔找到自己的人生目标，不浪费他的数学天赋，请了很多心理学专家为威尔做辅导，但是威尔十分抗拒，专家们都束手无策。无计可施之下，蓝波求助于他大学的好友，心理学教授尚恩，希望能够帮助威尔打开心扉。
经过蓝波和尚恩的不懈努力，威尔渐渐打开心扉，而好友查克的一席话，更是让他豁然开朗。。故事发生在1970年代未，正在神女峰写生的女画家赵欣（何玲 饰）发现有人斗殴，忙向公安局报案。当夜，侦察员姜涧（张国民 饰）、覃南（赵守凯 饰）在崖下发现了陶荣荣的尸体。陶母因骄纵儿子导致其犯罪而不敢认领尸体，不得已，姜涧只好把破案希望寄托在目击者赵欣身上，通过耐心启发，赵欣终于为破案提供了线索。一个偶然的机会，吴新竹（侯克明 饰）发现岩洞中藏有一套价值连城的古书，不料被尾随而至的陶荣荣发现，两人发生打斗，吴坠崖侥幸不死，后被认为疑犯而受关押，真正的凶手则想杀死姜涧携书外逃。姜涧在神女峰下与之进行殊死博斗，最终，这套完整文物重新回到人民手中......。
