12 年前
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男鹿辰巳，石矢魔高中的不良学生，打架无败记录，因此被周围的人称为恶魔。某次在河边打架的时候遇见了从上游漂来的大叔，男鹿把大叔带上岸之后大叔却突然分成了两半，惊魂未定之余又发现了大叔体内有个小婴儿，谁知道这个小婴儿竟然是来自魔界未来的魔王，魔王的儿子！男鹿也莫名奇妙的成为魔王的父亲，从此开始了本来就不平凡的生活…本作品完全符合少年漫画三大宗旨：友情、努力、胜利。。Gideon与小女孩Almerina行走江湖靠说戏为生，某日，两人在一个山洞过夜等待天亮继续行路。半夜遇到一只老熊，两人大惊，开始为熊说戏企图逃过一劫。故事的主角是生活在山里的熊国王Leander和儿子Tony，某天Leander带着Tony来到河里练习捕鱼，谁知Tony不幸被一张大网抓走，Leander遍寻不着Tony，从此郁郁寡欢，不理朝政，直到有天，他的大臣们警告他，再不想办法，他的熊子民们就即将饿死了。 他的左膀右臂Saltpetre 和Theophilus向他献计Tony王子说不定正在山下的人类王国里。Leander顿时来了精神，组织了熊大军向山下的人类王国进发，希望能找到tony顺便向人类讨点吃食。 人类王国由可笑的大公统治，此人昏庸无度，沉迷于各种个样的帽子，他的国师AMBROSE是个会法术的巫师，某日来报，山上的熊大军正挥师南下准备进...。一名骗子和被他捡来的孩子专以窃取富人钱财卫生，但一个改变人生的机会有可能让相依为命的两人就此分离。
