10 年前
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1949年国庆节前，不甘失败的国民党反动派策划“铁甲行动”，妄图在滨海市人民召开“十一”庆祝大会时炮轰大会会场。梁锋带领侦察队执行侦察任务。特务头子江鲨隐藏在精冶机器厂女老板康曼倩家里，并命康曼倩去洋行经历处提取卡宾枪和迫击炮等武器。康曼倩随后派人杀死了给梁锋提供消息的怡丰洋行练习生。9月30日午夜，梁锋截击了正要去和江鲨的上司海鲨联系的特务蒋干事，得知海鲨的真面目。游行庆祝时，梁锋在外围解放军的配合下，将匪特一网打尽，保卫了新生的革命政权。。故事发生在第二次世界大战期间，为了躲避战乱，瀑谷省三郎（尾形一成 饰）远赴中国，在一家夜总会中靠着演奏长号维持生计。长久以来的孤独和压抑扭曲了省三郎的性格，他开始变得沉默寡言。战争结束后，省三郎回到了故乡，结婚成家。
妻子的怀孕给省三郎带来了久违的快乐，让他没有想到的是，儿子托尼（西岛秀俊 饰）的诞生伴随着的竟然是妻子的死亡。随着时间的推移，托尼慢慢的长大了，他早已经习惯了阴沉冷漠的父亲，以及孤独无援的童年。之后，托尼考入了美术大学，开始将精力和时间投入到了艺术创作上面，在艺术方面颇有天赋的托尼很快就取得了不小的成就，亦改变了托尼的人生轨迹。。为了对付流氓他们可以比流氓更加的流氓，但是警察永远不会变成流氓！一个懦弱的小流氓因杀人没有证据而被释放，膨胀的虚荣心使他渐渐演变成无恶不作的大流氓；一个机智勇敢的刑警为找到证据不遗余力的对流氓穷追不舍，期间发生一连串出人意料、惊心动魄的警匪大战……出狱后的刘长江虚荣心极度膨胀，一次偶然的机会结识了几位早已仰慕他的地痞，很快，一股新的恶势力形成了。日见嚣张的刘长江对于王大虎的案子岂肯善罢甘休，以此开始了对苏岩无休止的指控，那些恶意编造的罪名强加在了苏岩的头上。面对这突如其来的一切，苏岩有些措手不及，他顶住各方压力，开始了新一轮的侦破工作……。