12 年前
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近一段时间，社会上接连出现自杀事件，坊间传闻这些生前曾欺负过他人的死者均死于某个专门惩罚恶者的秘密结社。在此期间，明神理香子（菊地あやか 饰）和小久保英明（荒木宏文 饰）的小学老师森野于同窗会后不久自杀身亡。之后的某天，他们受到一张充满虐待气息的DVD，片中一名黑一女子的形象让英明将之与森野老师的事件联系在一起，继而想到小学时代曾饱受欺负的女孩芜木毬子。在一个不祥的黑夜，英明、理香子、新庄刚（千代将太 饰）、吉池哲也（加藤翔 饰）、小泉智绘（仲川遥香 饰）等旧知被抓进一个封闭的场所，他们将被迫参加一场充满血腥的欺凌游戏……
本片根据山田悠介的同名原作改编。。明朝万历年间，东厂督主孙玉鹤奉命捉拿宫中逃走的怪兽；同时，义军少侠甄剑和师妹熊娇娇、侠女冷冰冰合谋聚集一帮绿林好汉，欲劫取官银。官银不翼而飞，却迎来了朝廷钦犯封四海、江湖浪子武柏……
更大的危机在于，怪兽就在附近窥视着这一切……。