20 年前
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这是一个爱与救赎的故事。因为一场车祸，女主人公应宁陷入了一个现实与梦境无限循环的恐怖回旋之中。一幅夫妻共同创作的绘画作品《古城69号院》，本来成为女主人公应宁和男主人公徐峰人爱情见证。但是当应宁大病初愈，徐峰带着画神秘消失。应宁痛苦万分。在闺蜜童童的帮助下，应宁摆脱困境，试图重新寻找新生活。但一次画展中，应宁意外发现自己的作品被一个陌生女子吹嘘夸赞着，画的内涵和寓意。那些恰恰是应宁的亲身经历。应宁和童童跟踪陌生女子来到了古城真实景地。应宁见到了未婚夫徐峰和陌生女子即将完婚。应宁逼迫徐峰说出了事情的原委。在应宁昏迷期间，许峰照顾应宁一年之久。一次意外的车祸，徐峰失去了生命。而第六感辐射到了应宁在梦中无数次与徐峰相见。徐峰希望应宁忘记自己，早日回到现实生活中健康生活，编造了抛弃应宁的故事。最终，应宁明白了徐峰的良苦用心。从一场真实与虚幻的交替梦幻中醒来。。大学话剧社的聚会，让藤井惠美（香里奈 饰）与后辈小仓咲（吉高由里子 饰）、半泽真子（大岛优子 饰）成为了合租房的室友。三人皆是单身，各有其无法恋爱的理由。27岁的藤井是位女照明师，男孩气十足，周围同事都不把她当女性看待，而她一直无法忘记前男友也是她的好哥们；24岁的小咲大学毕业迟迟无法找到理想的工作，在夜店做陪酒小姐，周旋于男人中间的她身心疲惫，觉得自己再也不会心动恋爱了；22岁的真子暗恋着派遣公司的上司，过于认真的性格让她在二人关系中一直处于被动且被人指责过于沉重。
三人有了新的发展。藤井遇上了耿直又笨拙的警察；小咲邂逅了成熟稳重的公司社长；优子也有了追求她的同事。似乎一切都在朝好的方向发展，但藤井依然忘不了前男友，咲陷入了第三者的困局，优子有难以启齿的痛苦。恋爱总是事与愿违，让人受伤，但追求幸福的脚步却一直不曾停止。她们最后能获得幸福吗？。探索变性的真正意义，通过那些亲身经历过的人，探索跨性别者所经历的生理以及心理变化。。