21 年前
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因非典的缘故，当年中考难度降低，这让成绩并不突出的女孩耿耿（谭松韵 饰）尝到了甜头，从而意外考入了重点学校振华高中。肩负着父母的期望，她昂首阔步走入高中。但是这里毕竟是一个凭实力说话的名牌学府，四周围学霸云集，大神辈出，远离了父母加上遭受旁人异样的目光，让她如坐针毡。因为某个意外，她和同班的学霸余淮（刘昊然 饰）相识。余淮虽然学业优秀，但同时还是一个喜欢恶作剧的大男孩，他多次帮助耿耿，让女孩感到了久违的暖意。在此期间，耿耿还与简单（陈梦希 饰）、β蒋年年（董晴 饰）等成为好朋友。青涩美好的学生时代，留下多少难忘的记忆……
本片根据八月长安的同名小说改编。。本片为同人社团舞风所制作的同人动画。
幻想乡，一个于世界之外独立存在的美好国度，在那里，妖怪，人类，神灵，神兽共同生活在同一片天地下，彼此之间关系和睦又友好。在这里，没有悲伤，没有痛苦，没有战争，没有死亡，有的只是整日整日的闲散生活，和充斥在每一寸空气中的快乐。
夏天即将到来，巫女博丽灵梦（中原麻衣 配音）所在的神社即将举行一年一度的夏日祭典，幻想乡的所有居民们都在期待着这一天的到来。就在这个节骨眼上，一连串怪事的发生让幻想乡陷入了危机之中。神社门口的钱柜遭窃，帕秋丽（高桥美佳子 配音）的藏书不知所踪，红魔馆的茶点消失不见，这几起事件的背后，究竟隐藏了怎样的真相？。