24 年前
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世界受“魔甲虫”威胁，大地遭其占据，人类如今只能住在天空中的浮游都市里。人类当中诞生出以魔力对抗“魔甲虫”的魔法师——空战魔导士。就读空战魔导士培育机构——学园浮游都市“密斯特岗”的彼方·英司，是被冠上“黑之剑圣”称号的S128特务小队菁英王牌。然而，如今他却被视为“特务小队的叛徒”而受到众人轻蔑、厌恶……某天，彼方被任命为连战皆败的E601小队教官。这支小队收容了三名个性特异的少女——？由叛徒与问题学生少女们展开的雄豪进击，现在启动。劳拉（罗宾·怀特饰），一位看似拥有一切的女人：辉煌的事业、深爱她的丈夫，还有她珍爱的儿子丹尼尔。然而，当丹尼尔将新女友切丽（奥利维亚·库克饰）带回家后，她完美无缺的生活开始分崩离析。一场气氛紧张的初次见面后，劳拉坚信切丽有所隐瞒。她究竟是个精于算计的攀附者，还是劳拉自己多疑？真相，取决于你从哪个角度看。。