22 年前
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凯文和他的母亲成为麦克斯的邻居后，使得麦克斯的生活起了重大的变化。原本长的高头大马的麦克斯是个自闭孤僻又有学习障碍的小孩，他永远是同学欺负的对象，而瘦弱又患有小儿麻痹的凯文却聪明过人，这两个男孩一件如故，立刻成为莫逆好友。在凯文和麦克斯的幻想世界中，他们就像中古世纪的英勇武士，以他们小小力量来行侠仗义。但是在现实生活里，凯文却因骨骼萎缩造成器官之严重受损，让他深受病痛之苦，而凯文的母亲更是身心倍受煎熬；而麦克斯的杀人犯父亲刚从监狱假释出来，这让麦克斯和他相依为命的外公外婆饱受惊吓。结果麦克斯在一天夜里竟被他父亲掳走，凯文决定利用自己的力量救回他的好友……。电话收单业务主管陶德（Josh Hamilton 饰）惊闻公司要将电话收单外包，相同的工作交由印度职员完成，实在可以节省不少成本。陶德被公司借鸡下蛋派往印度培训当地接班人。苦于工作未满年限陶德只得服从安排。 甫下飞机，陶德便目睹印度邋遢又充满活力的异域特色，除了名字被念做托德（蟾蜍）以外似乎没有太大不妥，前来接站的接班人普洛的名片上赫然写着“未来经理”。陶德入住一家私人旅馆，同时经过战场般的荷丽节洗礼，得以更加亲近印度文化。另一方面，陶德为提高工作效率在培训之外适度奖励，收效明显。随着印度部门业绩提升，陶德离开的时候快到了，但他实在不愿让与下属亚莎的爱情成为一段回忆……。
