8 年前
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凯勒（休·杰克曼 Hugh Jackman 饰）是一名木匠，一次意外中，他的女儿安娜（艾琳·格拉西莫维奇 Erin Gerasimovich 饰）同小伙伴乔伊（凯拉·德鲁·西蒙斯 Kyla Drew Simmons 饰）一起莫名失踪。对于女儿遭遇的不测，心急如焚的凯勒向警方寻求帮助，很快，案件的负责人洛基（杰克·吉伦哈尔 Jake Gyllenhaal 饰）就将目标锁定在了一位名叫艾利克斯（保罗·达诺 Paul Dano 饰）的男子身上。
不幸的是，由于证据不足，警方不得不在四十八小时之后释放了艾利克斯，对警方失望透顶的凯勒决定靠自己的力量寻找女儿的踪迹。经验丰富的凯勒亲手捉住了艾利克斯，他希望能够通过武力获取关于女儿的讯息。安娜和乔伊最终能够获救吗？坚称自己无辜的艾利克斯又是否真的就是罪魁祸首呢？。鲸鱼威利和它的伙伴们重新回到了久别的海域。此时，从前的杰西已经长大，并成为海岸科考队的一份子。十二岁的小男孩麦克斯住在海域附近，他的父亲是一个非法捕鲸手，麦克斯常跟他出海捕食鲸鱼。一次捕食中，他们遇到了鲸鱼威利和它的鲸群。危难时刻，杰西及时出现，拯救了鲸群。但这一次并没有打消麦克斯父亲非法捕鲸的念头。庆幸的是，经过杰西的启发，麦克斯懂得了鲸鱼对人类的重要性。一次捕鲸时麦克斯的父亲不幸落入水中，生死关头，威利却将麦克斯的父亲救起。此时此刻，麦克斯的父亲恍然觉悟。从此，海域又恢复了它的宁静与和谐。。