14 年前
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2095年10月31日。 未观测的战略级魔法，将朝鲜半岛南端的军事都市及舰队消灭了。 自从被称作《灼热的万圣节》的那一天开始， 世界因新的战略级魔法师登场而震撼。 其中拥有「世界最强的魔法部队」STARS的北美利坚合众国（USNA）感觉到日益强烈的危机感， 为了揭露未观测的战略级魔法以及使用这一魔法的魔法师的真面目，而积极地在暗中行动。 约两个月后的12月24日。 就在整座城市因圣诞节的饰品和灯饰而变得热闹非凡之际， 达也等人为了给准备前往美国交换留学的雫饯行，而聚集在艾尼布利榭。 雫前往美国的期间是三个月。根据雫所说，和她交换来到第一高校的， 是和她同龄的女孩子。 与此同时，在USNA的STARS基地，一名少女正准备前往第一高校展开潜入调查。 她的名字是安洁莉娜·库都·希尔兹。 她身为STARS历代最年轻的总队长， 是操纵战略级魔法重金属爆散的US...。安东尼奥（尼诺·曼弗莱迪 Nino Manfredi 饰）、贾尼（维托里奥·加斯曼 Vittorio Gassman 饰）和尼古拉（Stefano Satta Flores 饰）是战争时代的生死之交。战争结束后，他们回归了家乡，开始了各自迥异的生活。安东尼奥结识了美丽女孩露西安娜（斯蒂芬尼娅·桑德雷莉 Stefania Sandrelli 饰），坠入了情网，可露西安娜喜欢的却偏偏是贾尼。
可最终，贾尼选择同侯爵女儿结婚，露西安娜陷入了痛苦之中，此时，安东尼奥再度出现在了露西安娜的身边，陪伴守护着她。露西安娜一直希望能够成为一名演员，为了实现理想，她甚至不惜向负责挑选演员的负责人献出了肉体。几经波折，安东尼奥和露西安娜总算坦诚相对，互诉衷肠，一对璧人终于走到了一起。。