10 年前
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廣秀遵循答應母親的遺願，將與好友承煥一同旅行，但在發現父親前往愛滋病診所的證據後，他為了跟蹤父親而違背承諾。在過程中，他看見母親的幻影，並發現父親曾與和尚相戀，於是他在深夜拋下病重的父親回去找承煥，兩人一同搭上一輛「明日列車」。。影片为《东北警察故事》前传，讲述一名嫉恶如仇的刚正东北小警察李红旗（谢苗饰）在一次相亲中，意外发现当地涉黄恶霸的存在，随着调查深入，一个以毒品控制及压迫女性的地头蛇恶霸团伙浮出水面，还公然挑衅警察，而且他不曾想到自己最好的兄弟也牵扯其中……面对一个个无辜受害的女性，一群禽兽不如的罪犯，李红旗决定死磕到底，势必铲除这颗“黄色毒瘤”。。
