14 年前
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多年前，毛無邪曾經是風水玄學界的燦爛新星，通曉各門派的學問，甚至擁有召喚式神和與鬼神溝通的技能，是公認的天才。他風生水起恃才傲物不可一世，甚至跨口可以起死回生。後來毛無邪因貪念接下了黑道富豪一個不可能的任務，出蠱惑被揭穿後，更無意中打開了鬼門關，引致一百零八隻惡鬼夜行，闖進人間。毛無邪嘗試自殺但沒有勇氣，想重操故業可是已喪失了所有靈力，無力軀鬼辟邪，甚至連看羅庚命盤也出現讀寫障礙。為了生活，他只能靠開些風水班和替明星放生海鮮賺點錢，在外人眼中成了一個混飯吃的廢中。毛無邪注意到一連串離奇死亡的靈異事件都牽涉到罕見惡靈，而且越來越多無辜受害者…。在中国一座南方城市的老院中，居住着一位“老美人”，她今年已年过七旬；大家都叫她“奶奶”； “奶奶”曾经有着可以到北京进解放军歌舞团的经历，但为了爱情，她回到南方小城；奶奶结婚三天后，发现丈夫有了外遇，一气之下回到乡下，做了五十年的农民。故事通过奶奶大孙子阿泉和有着智碍的二孙子小二的视角，细致入微地刻画了一个七旬老人丰富的情感生活，以及与当代中国年轻人不同的观念和生活态度；奶奶生活在上个世纪五、六十年代，她唱那个年代的革命歌曲，回忆风华正茂年代自己的芳容；当孤独的老邻居、与她相依为伴、成天神秘交换食物的邻居奶奶去世的时候，她与众人为逝者高声吟诵毛主席语录；有一天，奶奶年轻时期的一位相好拿着奶奶年青时的照片找上门来，奶奶陷入了情感的漩涡中。。上世纪20年代，大革命爆发前夕，青年知识分子肖涧秋在杭州葛岭的湖边写生，初识女学生陶岚。两年后，历尽沧桑的肖涧秋应同学陶幕侃之邀到芙蓉镇中学任教，在船上遇见了留洋归来的阔少爷钱正兴与故去同学的遗孀文嫂。陶幕侃在家中设宴款待涧秋，让涧秋与陶岚再次相见。同时，钱正兴对陶岚也是一见钟情。肖涧秋出于同情经常照顾文嫂及两个孩子，这让文嫂对肖涧秋产生了爱慕之情。钱正兴正式向陶家求婚。被陶岚断然拒绝。钱正兴因得不到陶岚而对肖涧秋产生更加强烈的嫉恨，不仅在学校里处处与肖作对，而且在镇上到处散发传单，诽谤肖涧秋与文嫂的关系，甚至诬告他参与赤色活动，将他关进县监狱。
为了救肖涧秋，陶岚答应了钱正兴的求婚，而文嫂也答应一直追求她的商人吴子豪的求婚。涧秋出狱了，但文嫂已经搬家，陶岚也和钱正兴去了上海。
几经周折，肖涧秋终于找到了文嫂，他决定照顾文嫂一辈子，而文嫂却从肖涧秋的表情里看到他爱的其实是陶岚。夕阳中，文嫂在河边洗衣服，涧秋带着采莲在河边吹泡泡，等他们回到河边，只见筐里放着整齐的衣服，却不见文嫂。肖涧秋大病一场，他决定带着采莲离开芙蓉镇。临行前，他来到文嫂的墓前辞行，遇见吴子豪，吴对他说出文嫂对他的牺牲，这让肖涧秋万分内疚。
赶回芙蓉镇的陶岚悲痛欲绝，他一定要找到肖涧秋。陶岚辗转各地，几经艰难。在上海的一个广场上。人们正在集会游行。俯瞰下去，各色各样的伞组成不同的色块，这当中，相邻的两朵红伞分外显眼。陶岚一副修女打扮依然打着那把红伞，涧秋下意识的茫然四顾，但谁也没有看见谁……。