16 年前
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特工“J”在执行一次A级任务时头部中枪，导致颅内下丘脑受损。养伤期间，J渐渐变成了一个三百斤的大胖子，并患有严重的嗜睡症，但J依然认为自己是一个王牌特工。终于，J再次接到任务，只身前往日本取回机密文件。文件得手后，J却擅自拆开文件决定替组织继续完成隐藏其中的任务，不料却晕倒在居酒屋。医院醒来的J结识了保安郝英俊，郝英俊为了证明自己不是个一事无成的废物毅然决然地加入任务中。这对临时拍档在执行任务的过程中，经历一次又一次令人啼笑皆非、险象环生的危机......。故事发生在现代日本，真红果林（矢作纱友里 配音）出生在一个古老的吸血鬼家族之中，可是，和家族中其他的成员不同，真红不但不需要吸血，她体内的血还会增加，这令真红感到十分困扰。外表强悍但其实是个妻管严的爸爸亨利（松本大 配音）、喜欢吸食嗜谎者血液的妈妈莲拉（筱原惠美 配音）、绝不吸食男人血液的哥哥炼（诹访部顺一 配音）、沉默寡言的妹妹杏树（猪口有佳 配音），真红一家人虽然都是吸血鬼，却和普通的家庭没有什么两样。
因为自己的特殊体质，真红常常遭到同类的嘲笑。某日，真红班上新来了一位名叫雨水健太（小西克幸 配音）的转校生，健太的出现让真红的生活发生了翻天覆地的变化。。