25 年前
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每个年代的同志，各自在平权道上留下过不同的足迹。世代交替，曾经为同志平权奋身力争过的同志，付出过的努力，又会否给新一代珍惜？森美曾是同志团体 ACT UP 的成员，走过爱滋病肆虐的年代，到今日仍被倖存者的内疚折腾。他不能明白年青一代对性别政治的漠不关心，以及无忧无虑的性爱生活。一次，他在一间酒吧邂逅年轻的白兰顿，二人火速搭上，森美的创作灵感得以重燃，受伤的内心更开始慢慢疗愈。。两位已卸任的陆军军官，在美国德州南方沙漠某地，意外发现一个警徽和一个骷髅。于是邻近小镇的警察山姆狄斯开始调查这一切的始末。初步调查中，山姆来到一间酒吧，在他和老板的谈话过程中，山姆从老板那里得到一些过去的事情，这其中还包括山姆的父亲鲍迪狄斯和一位恶名昭彰的警长，原来酒吧老板曾经受迫于这个无恶不做的警长，但是又无可奈何。于是，一连串的老故事和新发现由此开始……。