22 年前
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北宋年间，丐帮乔峰被指为契丹人后裔，受尽中原武林人士唾弃。乔峰四处求证，期间与大理世子段誉及虚竹和尚结拜为兄弟。乔峰屡遭奸人陷害，错杀红颜知己阿朱，为救阿朱妹妹阿紫寻医至大辽，在成为辽南院大王后终与中原武林决裂。辽发兵攻宋朝，乔峰不愿生灵涂炭，以死相搏，最终促辽宋言和。段誉为人豁达开朗，逃避习武却屡获奇功；先后留情于木婉清、钟灵，却痴恋貌若天仙的王语嫣，但王语嫣只钟情其表哥慕容复，三人陷入一段纠缠不清的苦恋。虚竹天性纯良，深得高人指点，武功高强，宅心仁厚因缘契合，成就了与梦姑的一段奇缘，成为西夏驸马。在宋辽相争的时势下，各种江湖及情感上的恩恩怨怨正等着他们去面对，几人的不同际遇、情感上的纠葛共同构成了大义情操、壮士英雄的豪情壮志。。在油站打工的小伙子哈兰（爱德华·诺顿 Edward Norton 饰）有着很深的牛仔情结。他一身牛仔装，常常学牛仔拔枪的“神勇”模样。尽管很多人都嘲笑他，但少女托博（埃文·蕾切尔·伍德 Evan Rachel Wood 饰）却似乎和他意趣相投，二人堕入爱海。
哈兰跟随托博来到小镇的家中，这里住住托博的父亲韦德（大卫·摩斯 David Morse 饰）和弟弟罗尼（罗瑞·库尔金 Rory Culkin 饰）。韦德专横强硬，弟弟一直都在父亲的压抑下成长，个性敏感内向。常常一起外出骑马射枪的哈兰，成为了罗尼的精神依托。慢慢的，罗尼爱上了这个牛仔。
随着父亲对哈兰强硬的排斥、以及哈兰神秘身份的渐渐崭露，这个家庭的矛盾一再升级，直到悲剧的一发不可收拾。。