13 年前
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故事描述康熙(尔冬升饰)少年嗣位，太后(恬妮饰)急欲替其完婚，遂选纳大臣之女纳兰琼瑶(王祖贤饰)为妃，但琼瑶为争取婚姻自由离家出走，康熙亦乐得不用成婚。後康熙不耐宫中生活刻板，决定微服下江南游玩，却偶见女扮男装的琼瑶；二人结伴同游，分享在民间遇见的种种趣事…。故事发生在1952年的魁北克，主教毕罗渡（Marcel Sabourin 饰）遭到了囚犯们的软禁，他们只有一个请求，那就是希望毕罗渡能够将他们自导自演的一出根据真实事件所改编舞台剧看完。
舞台上，美丽的少年西蒙（奥伯特·帕拉斯西奥 Aubert Pallascio 饰）同落魄贵族瓦利耶（丹尼•吉尔摩尔 Danny Gilmore 饰）相遇了，相同的性别并没有扑灭两人之间激情的火花，随着时间的推移，他们的爱情愈演愈烈。一个神秘的男孩（Matthew Ferguson 饰）将这一切都看在眼里，心中充满了嫉妒的他纵火困住了西蒙和瓦利耶两人。结局是，瓦利耶死了，西蒙则被神秘男孩指认为凶手被判入狱。如果剧中的人物都真实存在，那么那个神秘的男孩究竟是谁呢？。
