16 年前
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中二生Eriko和弟弟回家路上，一个转弯面对大海，怎么可能？附近从来没海。是别个空间吧？没有奇形异状的怪物，问路问到家，一切好像如常，除了爸妈在世界消失了，熟人都变陌生。像爱丽丝要拆解红心皇后的谜语，Eriko亦要设法破解魔咒，手上的王牌是一张可以给母亲通话的电话卡。以为一个解码可以大团圆，但导演拍出更大惊喜。可能是电影史上最奇怪和独特的“家庭电影”：家庭人间蒸发，姐弟分开，却各自快乐地活下去。。美国国家科学研究所，一名重要的参议院和他的随从被邀请来此参观。他们参观的对象，是数名科学家潜心研究了多年的平行维度机器。该机器可以即时投影地球其他维度的兄弟星球，科学家们希望借此得到国家更多的资金支持。谁知实验过程中发生事故，平行维度机器发生爆炸，在场人员全部失去知觉。当他们相继醒来时，却发现一个凶恶丑陋的怪物在房间内穿梭。参议院大为光火，决定就此离开，难以置信的是实验室竟然跑到了一片原始丛林之中。显而易见，巨大的爆炸将他们带到了平行维度的世界。
由于机器损坏，他们暂时无法返回自己的世界，与此同时还要面对来自未知世界的各种威胁……。教会历526年——。世界上有魔女存在，“魔术”也得到普及。然而，世界还并未知晓“魔法”的存在。在这样的时代里，还有着被人们蔑称为“堕兽人”的半人半兽的佣兵。他就这样每日被魔女觊觎着，还梦想着能成为人类，直到某天在森林中遇到的美丽魔女改变了他的命运。“——想变回人类吗？那么佣兵，成为吾辈的护卫吧！”自称为零的魔女说自己的【零之书】——一本一旦使用不当甚至可能毁灭世界的魔法书不知被谁盗走，现正在寻找这本书的旅途中。佣兵以零使用力量帮助他成为人类为条件，接受了成为自己最讨厌的魔女的护卫的要求。围绕着禁断的魔法书，人们的思绪开始纷乱交错……。 高贵的魔女与温柔的兽人所带来的极上幻想剧。。