15 年前
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一位定格动画师,在失去专横的母亲后,正在努力控制自己内心的的恶魔。她孤身一人,开始创作一部令人毛骨悚然的定格动画电影,这部电影很快就成为她理智的战场。当她的精神开始崩溃时,她的动画电影中的角色有了自己的意志,她释放的想象力威胁着摧毁她的生活。。秋柄为人市井草根,与好友大啤以经营雪糕车生意为生,人生无目标地混沌度过。低学历的他虽对爱情有幻想,但他明白自己的斤两,因而从不想入非非。直到房东的女儿朱蒂出现,她的积极乐观以及对爱情主动出击的态度让秋柄慢慢爱上了这个女孩,只是“我爱你”这三个字,秋柄总是说不出口。后来朱蒂成了白领,与秋柄的差距越拉越大,身份的界限迫使二人重新思考他们的关系。。